Der er flere områder, du skal have fokus på i forbindelse med årsskiftet. Her kommer en tjekliste over de områder, du skal have styr på i AutoPilot.
1. Kørselsgodtgørelse
På SKATs hjemmeside kan I snart se 2017-satserne for kørselsgodtgørelse i egen bil.
For at regulere satsen skal du gå ind i Basis > Priser udlæg > Prislister udlæg.
Her skal du udfylde ophørsdatoen for den gamle sats, og bagefter udfylde den tomme linje med den nye á pris og startdato for den nye sats.
NB: Ophørsdato på kørselssatsen for 2017 skal være blank.
2. Sagsnummeret
Hvis årstallet indgår som en del af sagsnummet f.eks. 17-195 eller 2017-195, så skal du ændre præfikset.
Det gør du i Basis > Sagsstruktur > Sagsserier > dobbeltklik på sagsserien > rediger præ- eller suffiks.
Hvis I ønsker det løbende sagsnummer nulstillet til f.eks. 001, ændres det i Basis > Sagsstruktur > Sagsnummerserier > Debiterbare Sager.
3. Udebiterbare sager
Hvis årstallet indgår i navnet på jeres delsager eller aktiviteter på udebiterbare sager, skal delsagerne/ aktiviteterne lukkes og nye oprettes.
Det kan f.eks. være på ’Ferie med løn 2016’, ’Ferie uden løn 2016’, ’Fravær/Orlov med løn 2016’ eller ’Sygdom 2016’.
Her lukkes aktiviteten/delsagen, og der oprettes en ny f.eks. ’Sygdom 2017’ til erstatning.
NB: Du skal vente med at lukke delsagerne eller aktiviteterne til alle medarbejdere har afleveret timeseddel til og med 31. december 2016.
Sørg for at medarbejdernes planlagte fravær ligger på aktiviteten/delsagen for 2017, ellers kan aktiviteten/delsagen ikke lukkes.
Tip! Hvis I har mange fratrådte medarbejdere på en udebiterbar delsag, så opret en ny delsag på samme sagsnummer og bagefter luk den gamle delsag. Det betyder, at fratrådte medarbejdere ikke længere ses, men de selvfølgelig er med, hvis I tager en forbrugsstatistik for sagen.
4. Helligdage
Du skal indsætte helligdage for 2017 under Basis > Diverse > Helligdage > vælg Danske og 2017 i drop- downmenuen > tryk [Indsæt danske]
Indtaste yderligere datoer, hvor samtlige medarbejdere har nedsat normtid eller fri. Det kan f.eks. være Grundlovsdag eller 1. maj.
NB: 24-12 og 31-12 ikke er officielle helligdage. Derfor er de ikke automatisk med på listen.
På samme måde kan du indvælge andre helligedage f.eks. svenske eller norske, hvis det er aktiveret hos Jer.
Udfør altid kapacitetsberegningen (punkt 5) når du har tilføjet helligdage.
5. Kapacitetsberegning
Hvis I har licens til modulet Planlægning skal du danne en ny kapacitetsberegning, så medarbejdernes kapacitet (timer) bliver vist i planlægningsbilledet, medarbejderkapacitet og timesedlen.
Gå i Maintenance > Periodisk > tryk [Genberegning af kapacitet] > indtast ressourcehorisont f.eks. 12 måneder > klik på [Justér] og dernæst [Beregn alle].
6. Likviditet
Hvis I har licens til modulet Prognose dannes en ny lønberegning for at få udgiften til medarbejdernes løn med i Direktion > Resultat/likviditet.
Gå i Maintenance > Periodisk > tryk [Genberegning af lønudgift].
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Psssttt…
Få direkte besked når der er noget nyt på bloggen:
